虎子和王羽千化身舞女，利用艳舞和金银财宝将窃脂诱惑现身，并趁机将其抓住。由于千羽国没有万年神力，虎子一行人决定回伏龙国。离别之际，国师和国王对王羽千表达不舍之情，国王更是难得对他露出笑容。他们准备离开千羽国，赵馨彤却觉得不太对劲。他们抓捕窃脂以来，一切都太顺利，问题在于，昨晚抓捕窃脂的时候，她没有闻到一丝血腥味，反倒是刚才离别时，从国师身上隐隐约约传来血腥味。继续深入一想，鑫彤断定国师有问题，担心国王有危险，他们随即赶回王宫，正碰上妖在吸人血。

四人正要上前抓捕妖，国师忽然出现阻止，他坦言妖邪其实是国王。上一回国王亲自率兵斩妖，不慎被妖邪所伤，自那以后，每逢子时，他就变成吸血妖怪，只有吸食人血后才能平静下来恢复人形。国师请过太医，但是太医都说，国王的病情已深入骨髓，回天乏力。王羽千深感愧疚，在榻前守至父王苏醒。醒来后，国王问王羽千关于自己的病情情况，王羽千没有隐瞒。父子俩在千羽城里走走，聊了很多心里话。虎子三人想为王羽千分担忧愁，尽快找到藏在巅峰谷的一眉，想办法为王羽千的父王解除妖毒。

王羽千在街上的鞋店买了双鞋，主动给父王穿上，将父王的称谓改成爹，听着亲切，让国王万分感慨，上一次儿子叫自己爹，还是王羽千两三岁之时。走在城上，国王给儿子讲了一个故事，启灵神的故事是真的，王氏一脉的子孙，曾受到启灵神恩惠。启灵神助王氏开辟疆土，而王氏一族则皆要成为承载启灵神识容器。这种神力若被释放，承载之人的意识就会被神识替代。此时神力就在王羽千体内，他治愈伤病的天赋，也是源自启灵神的神力，只不过为了不让被他人胁迫利用，所以国王没有对外道明真相。

王羽千深感身上责任之大，回去后同虎子他们寻找解决之法。他找到一个以血还血、以命换命的古法，但虎子和鑫彤均不同意。当晚，国王没有吸食人血，选择结束生命。王羽千痛苦至极，他在一夜之间丧皇考，一时无法结束。祁晓轩的身体恢复得很快，但速度还是需要提高，在莫谷子的帮助下，祁晓轩用上寻千丝和莫谷子的精元之力，他们配合得很默契。王羽千当上国王，可诸多大臣们纷纷解甲，百姓举家迁徙，他们不相信刚上任的王羽千能力。趁着国师、虎子和鑫彤都在，王羽千同他们说了神力的事。

得知要用命去换启灵神的万年神力，虎子和鑫彤不同意，国师一反常态，强烈要求王羽千奉献生命，将千羽国交由启灵神来管理。王羽千萌生让贤给国师的想法，他留了一份让位诏书，欲和虎子、鑫彤离开千羽国，却在城门口遭到阻拦。国师以霄云子为要挟，王羽千被迫留下来，于明日参加祭祀大典，为启灵神奉献自己的生命。